廖斌：从国企掌门人到职业PE人的华丽转型

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2009年7月，南车株洲电力机车研究所有限公司执行董事廖斌辞职，一时间，资本市场对其辞职原因以及“时代系”前景猜测颇多。

一年多后，廖斌已然由国企的“投手”转变为市场化程度更高、视野更广的“职业投手”。摆脱了体制羁绊，同时也意味着失去了央企所赋予的资源，在资本市场汹涌的PE浪潮中，廖斌的孵化神话还会继续吗？

不久前，廖斌如约接受《第一财经日报》记者的专访。

第一财经日报：2009年年中你从原单位辞职后，投资者都非常关心这一年多来你的状况，能否简单介绍一下？

廖斌：我正式离职是2009年8月1日。最开始的打算是准备休息一段时间，但是朋友、领导以及同行们都说你年轻要做点事，我天生骨子里又很好强。

我花了三天时间约了三个人谈，然后就决定干了，成立了株洲兆富投资有限公司。2009年8月8日公司挂牌，20天完成工商登记，并很快做了第一笔生意。

日报：成立株洲兆富来的一年多来你的投资战绩如何？

廖斌：兆富的定位主要是做股权投资。主要有四块业务：主业是产业投资，即做高新技术的中小企业，不是简单的孵化，也不全是成熟型的Pre-IPO项目，比Pre-IPO更前端一些；第二做企业发展战略顾问；第三做金融支持，为企业提供融资及财务顾问服务；第四做短线投资业务，比如房地产以及企业特许经营权此类短期项目的进出。

产业投资这一块，目前兆富的直接产业投资已经投出去8000万元左右，其他投资投出去3000万~4000万左右。股权投资已经投有6个项目，有一家企业准备今年上市，这个月即有材料报证监会。除此之外，目前准备上市的还有两家。

所有的项目最终都想做资本上对接，但不完全做IPO，也可能通过并购实现退出。

兆富投资方向定为“四行”，即轨道交通、新能源、新材料以及环保行业。投的这6个项目，都是独家的，进入时的投资市盈率都在3~6倍左右。包括已投资的宜春锂都，做锂矿提炼的，今年年底准备投产和引进私募，也是朝上市的方向整合的。

兆富还发行了两只基金，参与发行“湖南新能源产业创业投资基金”，总募资规模10个亿，第一期实际募集3个亿，另外我们独立发行了一只2个亿的基金。

日报：除了运作“时代系”三家公司上市的经验以外，你在企业这么多年，技术和实业背景是否给予你一些优于其他投资人的优势？

廖斌：企业有很多共性的东西。做企业这么多年，我有这方面的积累，还有一些行业经验和资源的积累因素。

每一种商业模式都有它的道理，很难说我的方法就一定比别人好，理念不一样而已。现在PE这一行有一个非常急躁的现象是：投完就要上市，追求快回报。好的、成熟的项目，哪怕很贵都愿意进去。但是，我考虑的事情是，只要把企业扶持好了以后，我就不愁赚不到更多的钱，这是两种完全不同的做法。

日报：最近新三板试点扩容炒得非常热，如果更多的创新科技园区纳入新三板的对象，你是否也会考虑这条资本对接通道？

廖斌：我现在考虑的资本对接主要以创业板和中小企业板为主。新三板我觉得能够解决一个很好的问题，可以通过市场化的操作来解决部分股权释放，解决以后公司发展的短期资金问题。但是新三板不能很好地解决企业长期融资问题。

日报：你从实业人转型到投资人已有一年多，这一年多你的收获和体验是什么？

廖斌：有两点，第一是怎样看企业。外行看热闹，内行看门道，我相信依靠这么多年的从业经验，不管大企业小企业，我现在基本上能够一眼看穿。因为本身从基层干起，每个环节都干过，又善于琢磨，我甚至能从员工状况看出很多端倪，就像一个老中医看一下你的脸色就知道有什么问题。

第二，我也有压力。因为比Pre-IPO还要早一点的项目，投资回报都有一个时间周期，公司运行成本也有压力。现在这家公司一年运行要1000万，这些费用不能靠投资人来承担，要靠自己来挣，我必须在短期和长期收益上有一个合理的搭配。

因此，我需要做其他运营才能保证现金流，去年没有投资收益，但我们居然还赚了不少钱，这个成绩在投资型企业里面是很难的。而我现在既不缺钱，也不缺项目，缺的是人，所以很快公司业务重心将转向长沙。