内衣市场调研报告(内衣行业调研报告)

下面是好好范文网小编收集整理的内衣市场调研报告(内衣行业调研报告)，仅供参考，欢迎大家阅读！

第一章　内衣基本界定及行业分类

内衣定义 ：

内衣，是指贴身穿的衣物，包括背心、汗衫、短裤、胸罩等。内衣指穿在其他衣物内的衣服，通常是直接接触皮肤的，是现代人不可少的服饰之一。内衣有吸汗、矫型、衬托身体、保暖及不受来自身体的污秽的危害的作用。

内衣行业分类

一、内衣的分类从广义上讲，是指穿在里面的衣服，其种类有三种。

1、内层衣，一般是指最贴近身体的衣服，具有防寒，保温又可以吸汗，防止污染的作用，所使用的材料主要是保温和吸水性俱佳的柔软布料。

2、基础衣，是指可以调整身材的内衣，美化胸部的胸罩等，可以调整女性身材，使其达到理想、优美的曲线。

3、中间衣，介于外衣和基础衣之间，如打底衫等，在穿着外衣时使身材更能表现出女性优雅的气质，具有吸汗、柔滑、隔离外衣与皮肤直接摩擦的作用。

二、内衣的分类从狭义上可分为三种，胸罩、内裤和睡衣。

1、胸罩又分为罩杯（全罩胸罩、3/4罩杯胸罩、1/2罩杯胸罩）和外形设计（无肩带胸罩、魔术胸罩、无缝胸罩、前扣胸罩、长束型胸罩、无肩带长型胸罩、休闲型胸罩）

2、内裤分为低腰型、中腰型、高腰型、比基尼型、丁字型、性感型。

3、睡衣分为吊带型睡裙、分体式睡衣、连体式睡袍

三、以内衣的功能区分，可分为以下三种。

1、情趣型内衣：情趣型内衣又称性感内衣，其款式大多为一些及其透明、镂空花纹的款式。

2、功能型内衣：主要针对东方女性小腰大臀的身体缺点，均衡控制人体腹部、臀部、大腿间脂肪扩散，提高臀部曲线作用。

3、调整型内衣：主要设计原理为赘肉移位原理，依正确的步骤穿上之后可以支撑松弛下垂的肌肉，迅速修正身材曲线，创造优美而平衡的体态。调整型内衣又分为调整型胸罩、束腰、束裤、胸腰腹三合一长内衣、一件式连体内衣。

四、以内衣的材质可分为：纯棉、莱卡、莫代尔、蕾丝、尼龙（锦纶）、真丝等。

不同的分类标准，就会有不同的类别。了解内衣分类标准的同时，选择自己理想的内衣，才是关键。

第二章　内衣行业发展现状

1.内衣行业市场规模快速增长

2014至2019年全球内衣市场规模的年复合增速约为7%，预计在2019年全球内衣市场规模将达到4500亿美元左右；而中国内衣市场规模的增长速度则相对明显，到2019年的市场规模约为2000亿元，其中女性内衣仍然是最重要的市场，占总市场规模的60%以上。

2.中国内衣市场潜力大

从女士内衣人均消费金额来看，目前中国女性内衣人均消费仍处于较低水平，年人均消费金额仅为20.2美元，仅为部分欧美发达国家的1/4左右，随着国内女性对内衣消费意识的觉醒和消费观念的国际化接轨，国内女性内衣市场将有巨大的发展空间。

3.内衣电商实力不可小觑。

中国内衣市场规模在飞速提升，但是维密和都市丽人辉煌不再，是因为受到了内衣电商品牌冲击。互联网环境下成长的年轻消费者，不再对大品牌有高品牌忠诚度，而更愿意通过尝试新品牌来表达个性。这给新进品牌带来市场机遇，无论从市场体量和消费者需求来看，内衣电商都是值得开垦的宝地！目前，国内内衣市场还比较分散。这为新品牌的诞生酝酿了变革的机会！

第三章　内衣行业产业链分析

1. 内衣产业上游包括面料、配辅料、花边、丈根、印染等原材料供应商，如维珍妮、超盈国际等；中游为内衣生产制造，包括研发设计和生产制造，如盐步、陈店等；下游为零售终端、包括购物中心、电商平台、超市百货、专卖店等。

1、 市场销售较大，供应链较强的品牌及其供应链特色，从行业生产历史、区域、科技、加工制造优势、设备优势、政策优势、行业人才等不同维度去阐明。

2.1 广东板块

2.1.1为何50%以上的内衣企业在广东？

原因：对于内衣市场的发展前景，广东市场具有超前的市场需求空间。原因有两个方面，其一，广东的经济发展领先于国内，尤其珠三角地区，有些小镇的经济规模相当于内地的一个地级市，所以说其消费需求不可估量;其二，广东区域接近海洋性气候，一年中90%的时间处于热带气候，空气异常潮湿，人们的生活习性与内地大为不同，最大的不同就是每天要洗澡，这样一来内衣的更换率和洗涤率高于内地，所以内衣的替换和更新过频过快，使内衣消费需求远远高于内地任何省会城市。服装业是广东省九大支柱产业之一。在广东，一般的内衣牌子，只要经营三年以上，其单品销量都在1000万元以上。有市场就有竞争，这个是经济发展过程必然的产物。

另外，由于广州、深圳、东莞是中国服装（含内衣）的重要集散地和品牌的展示窗口，它对全国市场有很重要的影响力。在这样的一个要地，任何厂家都不会轻易放弃，而是作为重中之重来对待。

2.1.2广东汕头

在发展初期，以价格优势，靠市场走量，完成了企业发展的初期资金积累阶段，而后在市场竞争学会产业升级，导入品牌操作系统，最终形成三线内衣品牌的聚集地，其文胸与家居服强项，相比于其他产业板块，具有得天独厚的优势，而上、中、下右产业链的形成，使潮汕内衣能够快速地对市场作出反应，快速地抢占市场。

优势：设备齐全（车缝+无缝），产品价格低廉、营销灵活和产业链最完善。印染、织造、花边、肩带、海绵等，完全是一条龙式服务。

劣势：研发能力较弱，各厂家之间模仿抄袭，没有太大突破。

综合分析：可作为代加工集中地，不适合技术研发与创新。

2.1.3广东佛山南海盐步

中国内衣最早以区域闻名的板块，也是第一个中国内衣名镇，最早进入文胸二线市场。这里的品牌，占据了二线内衣市场龙头的前三名。由于较早推行现代化的企业管理和市场运作模式，为中国内衣营销奠定了初步的基础，培养了大量的内衣专业人才。

优势：产业集群优势、生产规模大，包括内衣的辅料、内衣企业、相应的产业链都较为集中;大环境的推动，是国内内衣产业的龙头，内衣发展空间、机遇较其他地方多很多。企业老板的经营意识也较为超前。

劣势：产业链不够汕头发达，很多还是需要到外地采购;产品种类也不是很齐全，家居服和保暖内衣没有拳头企业。个别大企业机构臃肿，存在一定的内耗。

综合分析：内衣总体速度将减缓，但是几大龙头企业的地位难以撼动。与汕头相比，汕头更具优势。

2.1.4广东深圳

深圳毗邻香港，是全球内衣寻求加工贴牌最早的地方，最早为世界名牌加工的区域。深圳是人才聚集地，也是人力聚集地，还是内衣对外销售的窗口。最大的内衣外销企业就在深圳。

优势：研发创新能力强、生产规模大、产业链也发达。

劣势：由于地价和人才成本上涨，研发成本高，导致内衣成本偏高。并且以维珍妮为例，订单起订量大。

综合分析：成本上杨，将决定深圳内衣只能走高端路线，中低端的市场将会进一步萎缩。目前并不是符合我司的加工厂。

2.1.5广东中山

世界上最大的内裤生产基地板块，80%的内裤产地均出自于中山。随着市场的进化，催生着众多品牌诞生，中山的康妮雅经过多年的市场培育与发展，现在已成为中国著名品牌，企业也步入中国500强之列，而诺博、健将、蝶安芬、汶权、创雅诺、富康莱也都挤身成为广东省名牌。中山的纺织产业以品牌化的运作，在市场上起着至关重要的地位，也打响了属于自己的名片，中山小榄成为中国的“内衣名镇”，也说明这个产业板块在市场的份量。

优势：中山的盒裤产业板块，从面料、辅料、产品开发、生产、服务已形成一条完整的产业链，特别是在产品开发与品质方面，小榄的优势更是其他地区无法比拟的。

劣势：中山小榄的五金行业发达，是中国的五金的重要生产基地。导致内衣行业缺乏整体规划。

综合分析：小榄长期的形成的专业内裤生产技术，在国内还是领先的。随着这几年的发展，已经在内衣格局中占有主要地位。

2.1.6 长三角板块

义乌是中国无缝内衣最大的生产基地，基本形成了研发、设计、配套生产以及各种技术服务等领域较为完整的产业链。

劣势：自主研发水平和创新能力都不够，无缝产品的同质化现象越来越严重，严重阻碍了无缝服装的发展。无缝服装企业贴牌加工的经营模式及其产品的同质化现象，导致同行之间相互压价，尤其义乌地区的无缝行业竞争更为激烈，整个行业的利润空间大大消减。

2.3 其他新区域板块

进几年，由于我国劳动成本不断上升，加上纺织行业属于劳动密集型行业。各企业为降低生产成本，将生产基地转移到江西等劳动成本较低的区域以形成新区板块。

优势：人工成本相对较低

劣势：还未形成完整的产业链

2、 纤维供应商分析

目前内衣主要使用棉、丝和一定量的化纤产品进行织造，所以主要纤维供应商集中在以下四个地区。

1. 传统纺织“上青天”地区

2. 棉丝产地“长三角”地区

3. 加工厂家“珠三角”地区

4. 低劳动力“西北”地区

2.1传统纺织“上青天”地区

主要依靠港口优势，外贸加工发达

上海、青岛、天津地区棉纺织业发达，纺织工业基础好

主要劣势为劳动力成本偏高，近几年劳动力萎缩导致产量下降受损。

2.2棉丝产地“长三角”地区

主要靠近产地，采购成本优势明显

“长三角”地区劳动力较多，并有大量制衣业厂商，运输成本低

主要劣势为劳动力成本偏高，近年来劳动力萎缩导致产量下降受损。

2.3加工厂家“珠三角”地区

主要地点靠近市场，市场跟随性强

“珠三角”地区靠近港澳市场，设计水平高

主要劣势为劳动力成本偏高，信息发达导致市场优势削弱

2.4低劳动力“西北”地区

主要依靠劳动力成本低

“西北”地区政策优势明显，劳动力多成本低，是未来的发展方向

主要劣势为交通不便，既不靠近产地也不靠近消费地，运输成本偏高

3、 潜在纤维供应商分析

在近年来，中西部纺织业发展迅猛，传统产业区劳动力成本的提高，企业出于成本考虑迁往中西部地区。所以，潜在供应商应当出现于中部河南、湖北、江西以及西部陕西、甘肃地区。

中部棉纺工业发达城市

郑州、武汉

工业发达，运输方便，劳动力成本较低

西部棉纺工业发达城市

西安、兰州

工业发达，劳动力成本更低，运输稍有不便

4、 产品生产的价格带和区域分布

4.1无缝内衣价格带

4.1.1经纬编区分

经边无缝内衣价格﹥纬编无缝内衣价格

经边无缝内衣价格主要在50块以上

纬编无缝内衣价格跨度大，20-40块区间

4.1.2无缝内衣地区价格分布

“珠三角”地区无缝内衣价格﹥“长三角”地区无缝内衣价格

4.2贴合内衣价格带

4.2.1贴合种类区分

果冻胶内衣≧点胶内衣＞百美贴内衣

贴合内衣的价格根据内衣的版型，使用面料的多少，工艺复杂程度而决定，价格跨度大。普通一片是背心围的价格一般为39块/件左右。工艺复杂度高，面料使用多的内衣价格可高达60元以上。

4.2.2贴合内衣地区价格分布

汕头贴合内衣价格﹤中山贴合内衣价格﹤“长三角”地区内衣价格

4.3车缝内衣价格带

光杯内衣价格﹤蕾丝内衣价格﹤刺绣内衣价格

一般的3D光杯的价格为40元/件左右，蕾丝的内衣的价格根据蕾丝价格的高低以及内衣工艺的复杂程度，一般的价格为55元/件左右。由于刺绣的价格偏高，且需要根据是否需要定位裁决定着使用价格，一般刺绣内衣的价格偏高，价格一般在60元以上。

5、 产品打样周期和产品生产交期

贴合类产品的一次打样周期一般为一周，车缝类产品的一次打样周期一般为1.5周

产品生产交期=物料采购周期+物料运输时间+物料检测时间+物料开裁时间+成品生产时间

物料采购周期：在有机台的情况下，调机织胚生产时间为15天，在有染缸空余染色的情况下，染色、定型、检验为5天。同时需要预留一周左右的排机时间。

物料运输时间为：4-7天

物料检测时间为：3-7天

物料到厂后全检，检测后松布需要2天，松布完成后需要开裁。自动裁布需要2-5天左右。

生产时间：以5000件为准，简单的贴合产品的生产时间最快为一个月，复杂的贴合产品大概需要1.5个月。车缝+贴合产品的生产时间更长，生产时间需要根据产品的复杂程度而定，目前我司生产的主要以较简单的贴合产品为准，生产时间为1-1.5个月。

总生产时间55天-75天左右。

目前国内内衣市场实现快反的方式一般为提前做好销售计划，集中面料，预织染好胚，以便随时能满足生产需求，实现快反。

二、产品成本分析 （视所需调研的产品可灵活变动产品成本分析内容）

1、 供应链高中低三档的成本价差原因。

内衣的成本价基本包括（面料成本+辅料价格+包装材料价格+工费+利润）

1. 面料成本是与面料的成本价以及面料的利用率有关。面料的利用率与裁布的机器有关。这与工厂设备配置有关，一般自动裁床的物料利用率高，别刀的利用率较低。高中低三档供应商设备配置都差不多，所以在这方面价格差异不大。

2. 主要差异在于工费。工厂管理费用，员工工资分摊后费用，以及利润。低档供应商的利润可以相对偏低一些，人工费用以及管理费用也会偏低。但是底档供应商的地理位置运输会比较不方便，这一方面会稍微增加成本。

2、 研发费用，包括模具、打样等相关费用。

一般打样不收取费用

百美贴内衣不需要开模，无模具费用

点胶内衣，前期打样可以用滴胶机打样，样板确认做大货后再开模具。模具开好后直接做大货。模具费用一般为2000一套，开大货即可免除模具费用。模具是专款专用的，开模时间约一周。

果冻条内衣，每次打样都需要开刀模，开模时间约为2天左右。下大货可免开模费用。

三、综合意见：

1. 根据与设计师沟通，我们未来几个季度的产品会主要以贴合产品为主。

贴合产品主要分为以下几种：百美贴、点胶、果冻条、伸拉特

百美贴、点胶、果冻条，这三种贴合技术目前在中山、汕头两个板块已经发展的很 成熟。

伸拉特技术在国内是有专利的，目前国内只有腾飞一家工厂可以生产。局限性相对比较大。

综合以上三点未来我们主要的供应商发展板块为中山和汕头板块。

2. 目前，我们第一季21春夏内衣下单量为：6个款式，10个色，每款一般为3-4个 码 段，总数量为3.99万件。下单款式、颜色、数量分散，由于内衣单间用量少，物料开机起染量偏高，我们的数量、颜色分散不利于供应链操作。内衣由面料、模杯、肩带、勾圈、八九扣等组成，加工厂的选择上面最好选择是加工厂具备面料开发能力，在面料的把控上面也有一定的能力，同时可以与其他品牌共用面料从而拿到优惠价格。并且，加工厂最好能够自产模杯，在模杯的供应上面就不会受二次工厂的限制。所以，综上，在加工厂的选择上面，我们应该选择战略合作伙伴，持续稳定发展。

3. 目前国内在贴合技术方面做的比较优秀的供应商有：腾飞、一针、清溢德、咏姿、申江、智行等。这些供应商中，设立面料开发岗位且同时具有自有模杯厂的供应商为清溢德和一针，由于在付款条件上面与一针达成不了一致，另外一针与曼妮芬深度合作，在产能上面会优先考虑曼妮芬，所以我们先不考虑与一针合作。只具有模杯厂的有腾飞和咏姿、这两家工厂在江浙地区，距离较远。另外腾飞在各技术中存在专利，产品价格偏高，并不是很符合我们的定位。咏姿价格还好，比较符合。既没有面料开发和模杯厂的有申江和智行，申江目前正在与我司合作，价格和质量方面都比较匹配。智行品质稍差，但是价格较有优势。所以目前希望打造成战略合作伙伴的供应商有：清溢德、申江、咏姿。