银行零售客户经理工作规划(银行客户经理/理财经理的工作规划与时间管理)

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客户经理/理财经理的工作规划与时间管理

课程背景：

近年来，银行零售业务在保持高速发展的同时，面临越来越严峻的市场环境。一方面受到金融脱媒、利率市场化、互联网金融等多重因素影响，银行同质化竞争日趋激烈；一方面金融市场上的消费者选择余地越来越大，自主投资意识也不断增强。银行如何从线下线上分离式的经营模式向线下线上一体化的经营模式转变，从粗放式的客户管理向精细化的客群经营转变，从简单化的产品营销向系统化的资产配置转变。

本课程基于以上需求进行设计，分析理财经理、客户经理等营销岗位所需要的核心能力与关键技能，并从案例切入、用经验启发，结合现场互动练习和总结，从多个维度给出营销人员解决客户维护难、产品营销难的全面能力提升方案。

课程收益：

● 帮助营销人员形成用客户思维和营销思维去思考和行动的习惯

● 帮助营销人员了解优秀同业的成功经验并有效结合自身实践进行落地转化

● 帮助营销人员综合运用资产配置、线上营销等方法，扩大营销覆盖面，提高营销成功率

课程时间：共2天，6小时/天

课程对象：银行客户经理/理财经理等营销岗位人员

课程方式：讲师讲授+案例学习+情景模拟+实战通关

课程大纲

一、岗位要求与核心能力

1.四项基本素质

1）厘清考核重心

2）加强学习提升

3）科学时间管理

4）善用系统资源

2.三项核心技能

1）远程：发微信、打电话

2）面谈：做配置、讲产品

3）批量：搞活动、做沙龙

3. 两项标准动作

1）“5+1”客户标准服务

2）简洁高效的联动营销

二、工作规划与时间管理

1. 提升综合能力，做好整体规划

1）目标管理：从月目标到周计划，从方法到动作

2）能力管理：速度+温度+专业度的“三度合一”

2. 强化八项动作，做实标准经营

1）每日两会之晨会

——晨会标准流程与执行要点

——财经资讯的收集与解读

2）主动性工作汇报

——汇报工作的五项要点

3）客户维护与拓展

——重点客群日常五项维护

——增量拓客的准备与实施

4）资产配置与营销

——资产配置标准化流程“1+4”

——简洁高效的产品营销“1-3-6”

——事件营销的流程设计“五步走”

5）电话联络与邀约

——电话前的状态调动与名单准备

——电话中的流程执行与话术运用

——电话后的自评互评与技能提升

6）微信与社群经营

——微信经营的四步进阶

——社群经营的六有原则

——优质内容与特色IP打造

7）自我评估与提升

——营销结果公式与重点KPI分析

——营销经验总结与案例分享要点

8）每日两会之夕会

——夕会及例会标准流程及执行要点

三、重点工作场景技能演练

1. 一对一营销实战场景技能演练

1）目标客户筛选与电话邀约

2）重点产品营销与异议处理

3）特定目标客户的资产配置

2. 一对多实战场景技能演练

1）厅堂微型沙龙设计与实施

2）特定主题沙龙设计与实施

3）主动拓客场景设计与实施

课程收尾：

回顾课程，提示重点