消费品市场调查分析表(如何做好竞品分析)
下面是好好范文网小编收集整理的消费品市场调查分析表(如何做好竞品分析),仅供参考,欢迎大家阅读!
这篇文章主要写给经历过以下2种情况的产品经理:
不知道如何选择竞品
不知道该从哪些维度去分析竞品
产品开发初期,产品经理能够快速了解市场的方法,就是做竞品分析。但是基于当前的新消费市场格局,想拿出一份优秀的竞品分析报告却没那么容易——竞品实在太多了。
中国有一大群产品经理,每天绞尽脑汁在思考:用户还有哪些需求没有被解决;还可以定义个什么细分品类来满足用户的细分需求……
竞品选错了,后续的一系列产品设定、营销打法都会跑偏。
那么该如何选择竞品、分析竞品?
首先我们要给“竞品”做一个定义:用户同一需求的不同解决方案,皆为竞品。
比如针对用户在家懒得做饭这个需求:
1.0的解决方案是泡方便面;
2.0的解决方案是外卖;
3.0的解决方案是预制菜;
相信未来还会有4.0、5.0的解决方案。
首先,我们可以说方便面、外卖、预制菜互为竞品;
但是就实际竞争情况而言,如果不是在行业头部的品牌,有能力砸大钱去教育市场开创新品类,那产品经理日常能做的事情,是基于同一品类的竞争格局去做产品创新。
比如1.0阶段的公司,康师傅、统一、白象这类品牌已经很卷的情况下,依然杀出来了拉面说;
比如2.0阶段的公司,就不比如了,太多了。
比如3.0阶段的公司,2022年为数不多还能受到资本追捧的新消费赛道。
所以我们说,在当前消费品行业,当用户的同一需求有不同解决方案时,同一解决方案的最优选择的产品,互为竞品。简单来说,做方便面的,就聚焦于怎么打败其他方便面就好。
(不是不鼓励品类创新,直接将竞争格局拉向下一个阶段固然是好,但这是一条烧钱之路,如果真的想走,请备足弹药)
好了,明确了这一点,那么以下我们开始正式探讨,针对还没做到品类头部的新品牌,如何做好竞品分析。
竞品分析第一步:选择竞品。
如何选择竞品,是决定整个竞品分析是否有价值最重要的一步。
我们做分析竞品的最终目的,是为了实现让自己的产品去占领竞品市场份额,那么理论上说竞品应该选择销售额最高的产品。
但是选归选,要判断未来产品出来了能不能打的过竞品,还需要思考以下两个问题:
我们品牌与竞品品牌的目标人群是否一致?
用户选择这一品类的决策逻辑是基于品牌还是基于产品?
以猫罐头这个品类为例,淘系销售额最高的猫罐头产品——巅峰主食罐,进口品牌,主打新西兰进口肉源,25元/罐左右的到手价;销售额排在其后的是某国产品牌零食罐,主打补水,3元/罐左右的到手价。
即使不了解宠物市场竞争格局,也不难推断出,这两个猫罐头产品的目标人群并不是同一群人:一个针对追求品质的用户,一个针对追求性价比的用户。
同样是买猫罐头这件事,人群不同,需求也就不同。
而我们品牌定位服务的是中高端养宠人群,所以在竞品选择上,这两个品牌的产品我都不能选。
那么我要做的第一步是,找中高端养宠人群目前选择的猫罐头销量第一的产品。
划重点,要选择与品牌定位人群相符的销量第一的竞品
可能有的产品经理会有疑问,为什么定位中高端的品牌,不能直接去选高端品牌做竞品?
这就需要回答第二个问题:用户在购买这一品类的产品时,他的购买决策是基于品牌还是产品。
还是刚才的猫罐头,我一个中高端的国产品牌,为什么不能把产品品质做的比巅峰更好,然后去对标巅峰?
因为用户在现在这个阶段选择巅峰这款产品的时候,不是因为产品品质——请深刻理解这句话。
产品起盘阶段,通常我们会根据用户的消费能力,把目标人群分为金字塔型。同样1000万的销售额,客单价100的产品背后站着的是10万个低消费能力用户;而客单价1000的产品背后站着的是1万个高消费能力用户——这是只要你产品品质对的起你的定价,基本都能实现的基础盘。
但是当一个品牌已经可以做到客单价1000依然能卖5万件的时候,我们认为这个品牌就算站到了这个品类的头部,已经有4万个用户是在基于品牌进行购买决策了。
简单概况一下,当用户买巅峰是因为他的罐头用的是新西兰的进口肉源时,其他品牌还有机会通过提升产品力来与他对标;但当用户买巅峰,是因为他是巅峰的时候,其他品牌最好暂时性放弃这个价格区间。
尽管我们业内都知道巅峰罐头光产品成本而言,并不值那个价格,国内的产品完全有能力在配方、原料的层面超过他,但是用户认知里最好的罐头就是巅峰,不尊重不行。
划重点,要选还没有形成稳定的用户认知的销量第一的竞品
(题外话,这种进口品牌占据品类最强认知的赛道,不是不能玩,只是不适合新品牌玩。当你在这个主赛道里成为第二,或者是另一个用户认知中的第一的时候,才是挑战的时机。比如中国李宁,对吧。)
综上,选择竞品,要选你能打的过的销量第一。
竞品分析第二步:拆分竞品
选好竞品,接下来需要做的就是从以下4个维度拆分竞品:
核心卖点
品类关键指标
用户评级分析
定价策略
拆分竞品的目的是搞清楚,竞品在产品层面到底强在哪里,为什么用户会愿意买单。
那么最好的研究方法,就是产品经理要把自己还原为用户,去体验一遍购买流程。
淘系产品购买流程:搜索关键词——点击产品主图——浏览主图/详情页——浏览产品评价——对比/购买
每个环节与之对应的:
1.点击产品主图——竞品的核心卖点为什么能吸引用户点击——我们的核心卖点如何设置能更打动用户?
2.浏览主图/详情页——竞品的关键指标为什么能吸引用户产生信任——我们的指标能否做的更好?
3.浏览产品评价——竞品的评价中是否验证了他的宣传卖点——竞品还有哪些问题尚未解决?
4.对比/购买——对比下同品类的价格是否物有所值——我们的产品能否比竞品更具性价比?
以猫罐头为例,具体来说。
我选择了主食罐销量最高的某国产品牌X作为竞品。
X的主图和详情页首屏传达的核心卖点是:99%动物性蛋白;0谷物0植物蛋白。
数字是具有欺骗性的,其实大部分用户都不知道什么是动物性蛋白,但是99%这个数字会让用户产生一种配方中肉很多的错觉。这也是这款产品在概念上区别于其他产品的最大差异化。
进一步思考,X是希望通过这样的方式,向用户传达他的罐头配方很好,肉很多。
2.通过用户调研得知,用户在判断一款主食罐产品的好坏时,会比较关注以下几个方面:
配方、营养成分、肉源、含肉量、功能性、价格。
那我们就可以做一张对比表,将我们的产品与X在每个维度进行对比。
X自己对比结果
配方
营养成分
肉源
含肉量
功能性
价格
3. X的评价浏览下来,会发现有两个词高频出现:猫爱吃、软便。
所以我们不难发现竞品在产品适口性上,确实获得了用户认可,或者说获得了用户的猫的认可。但是同样也暴露出了问题,这个配方的成熟度可能没那么高,猫吃了以后会有发生软便问题的概率。那这就是我们在研发产品时需要重点关注的问题。
4. X的产品日常售价79元/盒,每盒6罐。这个价格在目前国产主食罐市场中属于偏贵的了,但是依然有1w+的月销量,这其实是帮我们验证了用户的购买力,是能支撑的起高价格段的。
以上,就是一个竞品分析的在产品层面的基本内容。
因为还是在进行中的项目,有些结论性信息不方便透露,只能简单放一下思考过程,有兴趣的同学欢迎私下交流。
特别提示,用户买单行为的发生,是建立在多个因素叠加的结果:比如市场部的小红书的种草+运营的直通车投放+活动利益点等等等等营销动作也都必不可少。一份完整的竞品分析其实还需要补充竞品的营销打法。
产品是1,营销是0,你看到的100分竞品,这两个维度都不可或缺。
产品经理在项目初期做竞品分析时,如果能获取到竞品的营销打法那是最好,如果不能,就先把竞品的产品层面挖深挖透,确保未来在同样营销资源加持的情况下,产品力能够打得过竞品。
我是wyx,一个实战型消费品产品经理。