证券公司客户经理转正在证券公司营业部是怎么转正的

2023-06-21 15:14:00 来源 : haohaofanwen.com 投稿人 : admin

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证券公司客户经理转正

我来说一下我自己的，之前我说过我的背景，既不是很好的大学，也没有很好的资源那种，在银行的客户经理岗位和证券公司的客户经理中，我选择了证券公司，我当时的转正考核是三个月300万资产20个有效户，六七年前了，不知道现在你们有没有变化啊，应该每个证券公司可能都不一样。

就我开始进去的时候会有个岗前培训，要在协会那里备案，公司内培训挂课等差不多那里就花了半个月，拿到工号可以挂客户了，但是当时并没有给我分银行网点，这个时候我的团队经理就会要求你要开户了，这个时候开户你就只能从你身边的人开起，拉着身边的亲朋好友开户，因为刚毕业，我身边的朋友也没钱，那会开的都是空户。

然后我跟一个比我早几个月的同事一起去她的网点，先熟悉银行的业务，后来等我分了自己的网点之后每天跟银行的客户经理一起发传单，一起扫街，就是一起去扫一个个的商铺，因为当时银行在做pos机业务，客户经理也需要一个助手，我们当时跑遍了我们所在城市当时所有的大中小市场，建材市场，批发市场在这期间我差不多熟悉了除了贷款以外的所有零售业务，包括银行的理财，当你推荐客户买银行理财时，银行也会给你推客户。在这个过程中建立的信任不是你去银行给她们买几杯奶茶能够建立的。当银行关系建立起来后，她遇到客户第一个想到的就会是你

遇到的我的第一个客户，资产量可能就二十几万，对于当时资产还为零的我来说还是大客户，然后陆陆续续在银行驻点积累了些客户，我那个时候还算运气好遇到了我在证券这个行业的算是贵人吧，一个上市公司的股东，然后由此打通了这条线，由一个股东变成多个股东，从单纯的经纪业务，后面做限售股减持，股票质押，然后再到后面的转岗做资管。

就这样我差不多在银行驻点了一年办，当后面关系建立了，基本上都可以不用在银行长驻了，当然这只是我个例，仅供参考哈