中国物流行业分析报告 2028年中国物流行业发展现状及发展前景预测报告

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一、物流行业发展概况

1、全球物流行业发展概况

物流业是融合运输、仓储、货运代理、关务、贸易、信息技术等产业的综合生产型服务业，是支撑经济社会发展的基础性、战略性产业，其经营模式和发展历程受社会经济变化和制造业发展趋势的影响巨大。物流的概念最早起源于 20 世纪初的美国，经历近一个世纪的理论研究与实践，美国始终走在世界物流发展的最前端，其物流行业发展阶段大致如下：

物流观念的产生和萌芽阶段（20 世纪初至 40 年代）：物流（Logistics）最初是军事术语，应用于军事领域。随着美国在二战中的参与程度逐渐加深，其陆运和空运的运输行业得到了迅速发展，并且开始从事进出口商品和服务的商业运输。

物流的应用与推广阶段（20 世纪 50 年代至 60 年代）：战后，物流从军事领域快速延伸至商业领域，许多美国企业开始意识到物流的重要性。借助国内公路建设尤其是高速公路网的不断加密，公路运输迅速崛起，为物流业的蓬勃发展奠定了良好的基础；

物流管理的兴起阶段（20 世纪 70 年代至 80 年代）：受 70 年代初石油危机影响，美国出现了明显的通货膨胀，物价上涨给企业的经营带来了很多困难，迫使企业开始考虑采取更多措施改善物流系统。此外，70 年代后美国政府放松了对于物流企业的严格管理制度，并推出一系列鼓励自由竞争的政策，从而使得物流行业进入了快速发展阶段。FedEx、UPS 等一系列第三方物流企业的崛起标志着物流向协作化和专业化方向发展。

物流国际化、信息化及迅速发展的现代化阶段（20 世纪 90 年代至今）：进入 90年代后，美国企业的物流系统更加系统化、整合化，物流行业也从单一企业内部的物流朝着全行业供应链管理的方向转化，这也对物流企业的信息化能力提出了更高的要求。此外，随着全球化进程的不断加速，物流企业也不断跨出国门，逐渐成为国际化的物流巨头。

随着各行各业朝着精细化管理的方向发展，供应链网络的优化已经成为了降本增效的有力手段。对于大多数企业来说，相较于自建物流供应链网络，寻求专业的第三方物流管理更为直接有效，物流行业在宏观经济中发挥更为重要的作用。

此外，随着经济全球化进程的不断加快，跨国公司在世界各地形成广泛的生产、销售网络，对配套物流供应链产生需求，这也为第三方物流公司提供了发展机遇。同时，物流科技的不断进步，也推动着第三方物流的效率进一步提升，从而在为企业降本增效方面提供更大的协助。

2、我国物流行业整体市场概况

现代物流业是延伸产业链、提高价值链、打造供应链的重要支撑，在构建现代流通体系、促进建成强大国内市场、推动高质量发展、建设现代化经济体系中发挥着先导性、基础性、战略性作用，已经成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。改革开放以来，随着交通、通讯等基础设施的投资不断加大，物流技术装备水平逐渐提高，公众对物流的认识水平也不断提高，这些都为提高物流效率提供了良好的基础条件，多样化的业态已经形成。

基础物流设施已不再成为制约行业发展的瓶颈，国内物流行业中已经出现了现代物流先进业态的代表，物流技术和管理理念正在向全面的现代综合物流管理要求靠近。综合国外物流行业发展规律及我国物流行业现状，可以预见我国物流行业在产业升级、行业整合等方面存在诸多机遇，行业发展空间广阔。

①物流行业稳步增长，规模效益持续提高

近年来，中国经济保持平稳较快增长，为现代物流行业的稳步发展提供了良好的宏观环境。根据国家统计局的数据，2022 年我国 GDP 为 121.02 万亿元，2011-2022 年名义 GDP 年复合增速达 8.91%。物流行业也伴随经济高速增长，根据国家发改委、国家统计局、中国物流与采购联合会共同发布的《2022 年全国物流运行情况通报》数据显示，2011-2022 年，全国社会物流总额的年复合增速约为 7.4%，2022 年我国全社会物流总额已达 347.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.4%，物流业总收入达 12.7万亿元，同比增长 4.7%。

②物流行业整体效率在持续提升

社会物流总费用是一定时期内国民经济各个部门用于物流活动的总支出，其占GDP 比重一般用来衡量社会物流的整体效率。该比重越低，表明社会总体物流效率越高，物流行业的现代化水平越高。根据《2022 年全国物流运行情况通报》的统计数据显示，2011 年至 2022 年我国社会物流总费用由 8.4 万亿元上升至 17.8 万亿元，年复合增长率达 7.1%，但其占 GDP 的比重从 2011 年的 17.8%下降到 2022 年的 14.7%，物流行业降本增效成果显著。

③跨境业务带来新的业绩增长点

“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”重大倡议的提出以及中国企业在出海方面的进步为我国物流行业的发展带来了新的业务增长点。据海关总署统计，2022 年我国货物贸易进出口总值 42.07 万亿元人民币，比 2021 年增长 7.7%。其中，出口 23.97 万亿元，增长 10.50%；进口 18.1 万亿元，增长 4.3%。我国进出口总规模实现持续增长，再创历史新高，连续 6 年保持世界第一货物贸易国地位，展现了强大的韧性和综合竞争力，成为推动物流行业增长的重要驱动力。

此外，跨境电商这一新业态近年来飞速发展。据海关总署统计，2022 年我国跨境电商进出口总值为 2.11 万亿元，同比增长 9.8%，其中出口 1.55 万亿元，增长 11.7%，成为稳外贸的重要力量。消费者消费习惯从线下至线上的迁移仍将持续，跨境电商将保持稳定增长，跨境电商物流持续受惠。

④第三方物流市场规模增长迅速

在行业高景气发展、物流总额持续扩大的基础上，我国物流行业在结构上也在同步发生转变，第三方物流市场增速较快、前景广阔。虽然第三方物流发展时间不长，但崛起速度迅猛。从市场规模来看，2011 年中国第三方物流市场规模约为 6,911 亿元，到 2022 年我国第三方物流市场规模已增长至 18,483 亿元，年复合增长率达 9.36%。

⑤与世界发达国家物流水平相比我国仍有较大的发展空间

根据世界银行发布 2023 年全球物流绩效指数，对全球 139 个国家和地区的绩效情况进行排名。本项排名由海关、基础设施、国际货运、服务质量、货物追踪、物流及时性等六个关键指数构成。

2023 年中国的物流绩效指数综合得分为 3.7 分，全球排名为第 20 位。从分项得分情况来看，中国单项得分较高的三项是基础设施、服务质量和货物追踪，单项得分最低的两项是海关和国际货运，未来仍有较高的提升空间。

二、物流行业发展趋势

1、第三方物流将持续渗透

随着国际贸易和电子商务的快速发展，社会专业化分工不断加强，传统企业对于第三方物流服务的需求也在不断增长。一方面，对于传统企业来说，自建物流运输网络难以匹配成本与收益，通过雇用第三方物流服务公司，企业可以节省仓储和交通运输支出，有效控制成本；另一方面，第三方物流企业相比传统企业而言，物流服务基础设施更加完善、管理更加规范、运输网络更加成熟，能够为传统企业提供高效快捷安全的物流服务。

此外，随着过去几年市场需求下降导致的宏观经济发展承压，工业企业的利润也受到一定影响，将更加重视物流作为“第三利润源”的作用，企业物流的外包将会是大势所趋。并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包，而是整体物流解决方案的外包，物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。

2、物流行业的集中度将逐渐提升

随着行业的逐渐发展，物流行业将进入兼并收购期，市场将逐渐走向集中。对于生产企业，效率较高的内部物流逐渐独立，演变为专注于某个产业的第三方物流公司，而效率较低的内部物流逐渐被淘汰，外包给第三方物流。对于物流企业，不规范或经营不佳的公司将被淘汰，网络型、高效率的物流公司将获得兼并收购和承接市场份额的发展机会。此外，过去几年市场需求下降也加速淘汰了物流行业的落后产能。

因此，随着供给侧结构性改革的持续推进、生产企业的兼并重组，大宗商品采购分销及物流业务将逐步向高效、专业的大企业集中和转移，预期物流市场集中度将进一步提升。物流行业的规模化发展有利于总体成本的下降，也便于快速推进和有效监控。

3、产业智能化方兴未艾，行业的信息化水平将进一步提高

智能化是物流行业发展的必然趋势。虽然目前物流技术水平显著提升，但物流行业整体现代化、智能化程度不高，因信息传递不畅或错误而导致运输过程中的等待、空载、差错等，都严重影响物流业的效率。通过智能物流技术，企业可以对物流信息进行采集、分类、传递、汇总、识别、跟踪、查询等，以实现物流信息的辅助市场交易、业务控制、工作协调、支持决策和战略等功能。

其中，云计算、大数据、移动互联等信息化建设是物流行业发展的方向，通过将 RFID、传感器、GPS、云计算等信息技术广泛应用于物流运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送、信息服务等各个环节，实现物流系统的智能化、网络化、自动化、可视化、系统化，达到高效管理供应链的目的。

4、国际化步伐不断加快

随着我国品牌出海和跨国公司的成长，跨境物流的安全可靠性将越来越重要。目前我国的国际物流体系尚弱，无法支撑企业的全球供应链布局。从美国经验看，FedEx、UPS 当年也是随着美国的企业走向全球，通过收购、自建等方式逐步建立起覆盖全球的服务网络，也在很大程度上通过可靠的履约能力、具有性价比的物流服务帮助了美国的跨国企业实现其全球化。在我国政策大力推动企业出海的背景下，我国的物流企业未来有望复制这一过程，加快国际化步伐。

5、从单一场景向多维场景服务，供应链整合趋势愈加明显

随着传统企业产品的竞争正在逐步转换为整合能力、方案能力、运作能力、市场能力的综合能力竞争，客户对物流综合解决方案的需求也对物流企业也提出了新的要求。在此趋势下，物流行业服务不断向供应链两端延伸，逐渐与制造业建立深度合作。

物流企业从最初只承担简单的第三方物流，逐步拓展到全面介入企业的生产、销售阶段，并通过整合供应链上下游信息，优化企业各阶段的产销决策，物流企业专业化服务水平和效益显著提高。在国家政策的鼓励和引导下，更多物流企业向提供供应链服务方向延伸发展。同时，物流企业或向商流、信息流、资金流延伸，通过供应链管理整合流通活动。