2021年纺织行业的现状及发展前景

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1. 中国纺织产量居世界一位，行业景气度回暖

（1）中国纺织行业规模

纺织行业作为我国消费品三大支柱行业之一，在国民经济中占据着重要地位。目前我国已 经发展成为名副其实的纺织大国，主要纺织产品化纤、纱、布等产能产量巨大，产量已居 世界第一位。根据国家统计局统计数据，我国 2020 年纱产量为 2618.30 万吨，同比减少 7.98%；化学 纤维产量为 6126.50 万吨，同比增长 3.97%；布产量为 460.30 亿米，同比减少 20.62%。

（2）纺织工业增长方式从规模速度型向质量效益型转变

根据《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》，中华人民共和国工业和信息化部提出，“十 二五”期间，纺织品服装出口额年均增长 6.6%，2015 年达到 2912 亿美元，我国纺织品服 装出口额占世界同类贸易的比重比“十一五”末提高 3.1 个百分点，但出口金额仍存在波 动；“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速将保持在 6%至 7%区间，纺 织品服装出口占全球市场份额基本稳定。

根据海关总署数据，2020 年 1-12 月我国纺织品服装累计出口额为 2912.10 亿美元，同比 增长 9.50%，其中纺织品累计出口额为 1538.30 亿美元，同比增长 20.89%；服装累计出口 额为 1373.80 亿美元，同比减少 10.47%。2020 年，全国纺织纱线、织物及制品累计出口额 为 1539.43 亿美元，较 2019 年增长 336.45 亿元，同比 27.97%；服装及衣着附件累计出口 额为 1374.56 亿元人民币，较 2019 年减少 141.40 亿元，同比减少 9.33%。

图：服装及衣着附件出口额及累计同比增长率

（3）行业景气度开始回暖

自 2015 年起，我国纺织业以及纺织服饰、服饰业企业景气指数均有所下滑，年平均景气 指数从 2015 年的 113.80 和 115.98 减少到 2016 年的 107.78 和 107.45。随后，纺织相关行 业景气度在 2017 年起“走出去”战略的影响下，开始出现明显回暖迹象，2017 年平均每 季度的两行业景气指数分别为 124.10 和 124.40，较去年同期有明显增长。

近年来，纺织业及纺织服饰、服饰业年均企业景气指数在 2018-2021 年总体保持较为平稳 的态势。2019年末，我国纺织业及纺织服饰、服饰业企业景气指数分别为 117.40 和116.10。 虽然在 2020 年一季度纺织相关行业景气指数大幅下降至 74.28 与 75.40，但之后有稳步回 升到之前水平，2020 年末，纺织业及纺织服饰、服饰业企业景气指数分别为 119.00 以及 114.00。2021 年三季度末，纺织业及纺织服饰、服饰业企业景气指数分别为 119.90 以及 127.60。

2. 全球服装零售规模持续扩张，运动轻奢服饰增长亮眼

从全球服装市场来看，2013-2019 年全球服装零售市场的零售额以 5.10%的 CAGR 稳步增 长，2019 年总额达 18.2 万亿港元，包括中国及非洲国家等发展中国家预期将继续推动全 球服装零售市场的发展。2020-2023 年预计零售额分别达 19.4、20.6、21.7、22.9 万亿港 元，即 2020-2023 年 CAGR5.7%，因此公司产品全球市场需求强劲。

（1）国产运动市场持续增长

近年来我国运动服饰市场规模维持高速增长。欧睿国际数据显示，运动鞋服市场零售规模 从 2007 年 790 亿元增长至 2019 年 3166 亿元，对应 CAGR 12.3%。2020 年底中国体育服 饰行业市场规模 3150 亿元，对应 CAGR11.1%。2015 年至 2019 年中国运动鞋服行业 CAGR 为 16.4%，远高于同期服装行业市场规模 6.4%增速。

全民健身计划发布，长期利好运动服饰市场。2020、2021 年新冠疫情的不断反复引发人 们对运动健康的重视。2021 年国务院印发《全民健身计划(2021-2025 年)》，提出到 2025 年经常参加体育锻炼人数比例达到 38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区） 三级公共健身设施和社区 15 分钟健身圈实现全覆盖，带动全国体育产业总规模达到 5 万 亿元等发展目标。 人民群众体育健身更加便利，运动健身热情进一步高涨，运动鞋服消费人群扩大，体育用 品市场将迎发展。我国运动服饰市场的空间将进一步打开，2026 年我国运动服饰市场规模 有望超过 6000 亿元，CAGR15%左右。

（2）消费升级下轻奢休闲品类增长

伴随着文化自信、国潮兴起，在国内会不断涌现出一些代表中国文化和高端消费的轻奢品 牌，注重提升产品质量，将中国文化融入产品设计，走差异化、高端化道路，占据国内消 费者心智。相对海外运动品牌，国内优秀品牌更能洞察我国消费者的消费需求，更能精确 把握中国文化内涵，从而赢得我国消费者的认同。新疆棉事件后，国内优秀品牌的文化属 性得到彰显，民众对国潮风产品热情高涨，乘国潮兴起东风，注重中国文化表达的国内中 高端消费品牌将不断涌现，赢得消费者青睐。

图：2021-2026 年中国预计运动服饰市场规模（单位：亿元）

3. 产能向东南亚转移，政策推动生产自动化、智能化

（1）国内政策支持行业建设，产业格局进一步调整

根据《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》，“十三五”期间全球纤维消费量年均增速 2.5% 以上，人口增长和经济复苏将支撑全球纺织消费需求继续增长。与此同时，城乡居民收入 增长、新型城镇化建设以及二孩政策全面实施等发展红利和改革红利叠加，将导致内需扩 大和消费升级，进而推动升级型纺织品消费增长，预计国内居民服装与家纺消费支出年均 增长 8%左右。

此外，国家加强对“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略的实施，推动区 域经济合作，纺织区域协调发展将获得新机遇。建设新疆丝绸之路经济带核心区，以及支 持新疆发展纺织服装产业促进就业一系列政策实施，推动新疆纺织工业发展迈上新台阶。 推进新型城镇化建设，引导 1 亿人在中西部就近城镇化，增强中西部纺织工业发展。

（2）全球市场积极布局，产能向东南亚转移

目前，我国纺织工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程 的“双重挤压”。发达国家在科技研发和品牌渠道方面优势明显，在高端装备、高性能纤 维、智能纺织品服装等领域的制造能力持续增长；发展中国家劳动力成本优势明显，随着 区域性贸易协定的实施将降低有关国家贸易成本，印度、越南、孟加拉国、巴基斯坦等发 展中国家纺织业呈明显上升趋势。

“十四五”期间，全球纺织产业格局将进一步调整，面对人工成本增长以及国际竞争的压 力，我国需要加快结构调整和产业升级，将产能向东南亚等发展中国家转移，进而降低生 产成本与规避风险。而这种全球纺织分工体系的调整，将促进企业更有效地利用两个市场、 两种资源，更积极主动地“走出去”，提升纺织工业国际化水平，开创纺织工业开放发展 新局面。 如今，随着中国经济对全球影响力的加强，中国企业跨境并购步伐与并购机会增长。在海 外并购的过程中，国内纺织服装企业学习并加强国际化运营能力、海外并购经验及全球人 才管理能力；同时，充分吸收整合各地的企业文化、管理理念等，使走出去的企业真正成 长为全球跨国型的国际纺织服装集团。

（3）纺织业与互联网结合，自动化、智能化推进新变革

“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，纺织工业发展环境和形势正发生深刻变化， 总体来看，发展机遇大于挑战。纺织业应积极把握需求增长与消费升级的趋势，利用好新 一轮科技和产业变革的战略机遇，继续保持中高速发展，加快向中高端迈进，形成“纺织 业+互联网”新生态模式。

近年来，“互联网+”全面推进，大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展催生 纺织业的新业态与新模式；同时，纺织行业的设计、生产、营销、物流等环节积极应用互 联网信息技术，结合自动化与智能化技术推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变， 由传统生产制造向服务型制造转变。纺织业与互联网深度融合将全面提升企业的效益水平， 实现智能化创新应用，真正实现“纺织业+互联网”新业态模式。

4. 行业具多方壁垒，规模企业竞争优势凸显

（1）先行进行海外布局企业具有较多经验及较强先发优势

由于目前中美贸易摩擦加剧与贸易保护主义抬头等背景，较地区性的纺织企业相比，全球 化的纺织企业需要拥有更好的可持续盈利能力与抗风险能力，来抵抗面对的更大、更剧烈 的风险与影响。 与此同时，海外扩张对后发的企业存在较高的融资门槛，而成熟的全球化企业需要拥有相 对较高比例的海外资产。现阶段，我国银行业本身国际化程度较为滞后，境外分支机构级 别较低，并购融资业务与国际不接轨，中资银行融资业务难以满足民营企业走出去的融资 需求。

在全球化的过程中，由于企业本身拥有国际化的人才引进、管理和发展机制、企业高层管 理者拥有不同的文化背景以及国际化的多元视角等因素的试错成本高，企业需要在海外扩 张的实践中缓慢成长与积累，因此，先行进行海外布局的企业具有较多的经验及较强的先 发优势。

（2）良好面料技术、优质面料研发水平决定最终成衣生产竞争优势以及客户粘性

中高端面料主要是满足消费者的中高档消费需求，同时亦致力于引领行业流行趋势，对面 料的科技含量、产品的舒适度、花型的多样性、设计理念的创新性等要求较高。因此，面 料企业需要具有较大规模的、稳定的、专业的研发设计师团队，还要坚持长期的人才培养 和持续的研发投入，能够紧跟市场前沿流行趋势，结合国际时尚设计理念和我国文化传统 与风俗习惯，不断推陈出新，持续提供花型丰富、风格各异、材质多样化的家纺面料产品， 以满足客户多样化的需求。否则，难以满足客户的需求，从而无法进入中高端面料领域。

同时，通过依托于掌握核心面料技术，高端成衣制造企业能够更好地服务于全球各大品牌 服装客户。目前全球主要服装品牌均要求高品质面料为成衣生产基础，许多国际著名品牌 已经开始主打特殊功能面料、特殊工艺面料服装，以适应更多样化、更高标准消费层次需 求，因此良好面料技术、优质面料研发水平决定最终成衣生产竞争优势以及客户粘性。 此外，如何合理地组织缝制工序，选择缝迹、缝型、机器设备和工具等都十分重要。因为 缝制是按不同的款式要求，通过合理的缝合，把各衣片组合成服装的一个工艺处理过程， 是整个服装加工过程中技术性较强，也是较为重要的成衣加工工序。

品牌服装客户对面料纤维特性、色牢度、缩水率等技术指标均有严格质量标准，某些客户 更要求特殊功能面料、特殊工艺面料。各大品牌服装对于面料严格标准，要求面料企业必 须建立严格质量控制体系，对供应商具有严格筛选标准和质量管理措施，从原材料、生产 管理、入库检测等多个环节控制产品质量，否则，将难以达到客户对产品的质量标准要求。 同时，在成衣生产过程中，面料检验是成衣生产第一关，也是控制服装成品质量重要的一 环。而成衣检验是服装进入销售市场的最后一道工序，也起着举足轻重的作用。面料检验 和成衣检验是成衣生产管理链中重要的质量控制环节。

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